"Regate es la herramienta que buscábamos desde el principio. Está perfectamente conectada con Sage".
Cómo el personal de Ecaud ha podido reinvertir 2/3 de su tiempo en desarrollar nuevos casos.
En plena expansión, el despacho Ecaud necesitaba encontrar una solución para gestionar el creciente número de clientes sin contratar personal adicional por falta de presupuesto y tiempo. El objetivo era aliviar la carga de los asesores. Y Regate, especialmente gracias a la automatización, les permite abordar este periodo con tranquilidad.
"Regate es como un miembro del equipo que alivia nuestra carga de trabajo, nos ahorra tiempo y nos protege del estrés".
Las ventajas de Regate
Mejorar la colaboración entre las empresas y el despacho
"Introducir datos no aporta valor añadido a los clientes", afirma Claudia. Gracias a Regate, el despacho podrá ampliar su base de clientes, retomar un contacto más regular con los clientes existentes, ofrecer nuevos servicios y dejar de rechazar encargos.
Ahorrar tiempo en la gestión
Con los casos transferidos a Regate, ahorramos dos tercios del tiempo. Claudia está deseando continuar el despliegue: "Y solo cuento el tiempo ahorrado en la preparación del balance con la búsqueda de elementos, por ejemplo. ¡Aún nos quedan varios módulos por descubrir!"
Despliegue sencillo de la solución
Su objetivo era liberar tiempo. "Conseguimos transferir fácilmente una cuarta parte de nuestros clientes a Regate en solo unas semanas. Es preciso, rápido y fácil de usar", dice Claudia, que está deseando migrar el resto de casos a la plataforma para aumentar su impacto.
"Regate nos permite rendir cuentas a tiempo, ya que ahora nuestros clientes quieren conocer su situación en 24 horas".
Lo que más les gusta
Conversor automático de divisas
Es ideal para gestionar automáticamente los gastos de los clientes en otras monedas cuando viajan. Regate convierte directamente cada ticket con el tipo de cambio correcto. "Me alegré mucho. Por insignificante que parezca, esta función nos ahorra mucho trabajo".
Sincronización automática con Sage
La fluidez de la transmisión de los asientos contables de Regate a Sage en tiempo real fue lo primero que impresionó a Claudia cuando empezó a utilizar Regate. El acceso directo a las facturas desde Sage con un solo clic, o la presentación clara con etiquetas, terminaron de conquistarla.
Creación automática de terceros
Aunque la plataforma identifica automáticamente a los proveedores conocidos, también es capaz de detectar nuevos proveedores y sugerirlos, creando de forma autónoma una nueva ficha de proveedor (o cliente) con todos los datos pertinentes.
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"El objetivo es realmente introducir en Regate el mayor número posible de clientes, lo antes posible".
El impacto de Regate
en pocas cifras
2/3
de tiempo ahorrado en los clientes transferidos
1/4
de clientes desplegados en pocas semanas
1
mes para que la plataforma domine un clientes
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